展业壹号客户端是一款离线销售管理工具,为保险和金融销售人员提供本地客户资料缓存、产品手册与离线合同模板,支持无网状态下录入客户信息与电子签章。
1、资料缓存:本地存储客户与产品手册;
2、合同模板:内置电子签章支持离线签署;
3、进度跟踪:记录拜访与跟进节点。
1、一键导入:Excel客户名单本地批量导入;
2、动态表单:离线填写并自动同步;
3、通知提醒:跟进计划本地提前提醒。
1、高效展业:无网环境也可全流程操作;
2、资料安全:本地加密存储防止泄露;
3、跨端整合:与PC后台无缝对接。